Dans un château de famille du Vaucluse, au cours de l'été 1904, un adolescent de 11 ans cherche à comprendre les drames familiaux qui se jouent et qui vont le marquer à tout jamais.
Dans le duche d'Hildburghausen, la police enquête sur deux cadavres inconnus, l'ombre d'une femme drapée de noir et l'homme qui vécut avec elle dans un château de Saxe.